สวัสดีเพื่อนๆ ถ้าคุณติดตามดูโลกแห่งการแสดงผลเหมือนฉัน คุณคงได้รับกระแสข่าวล่าสุดในห่วงโซ่อุปทานของ LCD แล้ว
จากข้อมูลของ CINNO Research BOE Technology Group (BOE) กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเยี่ยมชมแผนกทีวีของ LG Electronics ในช่วงกลาง-เดือนกรกฎาคม ใกล้เข้ามาแล้วตั้งแต่วันนี้ 18 ตุลาคม 2025 แต่เดี๋ยวก่อน ลำดับเวลาในรายงานเหล่านี้อาจลื่นไหลเนื่องจากการพูดคุยกันในอุตสาหกรรม วาระใหญ่? เจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณแผง LCD ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และตลอดปี 2026 นี่เป็น-เดิมพันสูง-แบบคลาสสิกในโลก-โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของเทคโนโลยีทีวี ที่ซึ่งการพึ่งพาอาศัยกันอย่างลึกซึ้งและการประชุมเพียงครั้งเดียวสามารถยกระดับการจัดส่งนับพันล้านรายการได้
สำหรับบริบทแล้ว LG Electronics พึ่งพา BOE อย่างหนักในปัจจุบัน โดยแผง LCD TV กว่า 40% มาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีน นั่นไม่ใช่มันฝรั่งขนาดเล็ก ในทางกลับกัน BOE นับ LG เป็นหนึ่งในลูกค้า "สามรายใหญ่" ร่วมกับ Hisense และ Skyworth ซึ่งร่วมกันกินประมาณ 45% ของเอาต์พุต LCD TV ทั้งหมดของ BOE ปีที่แล้วเพียงปีเดียว BOE ได้จัดส่งจอ LCD TV ไปแล้วกว่า 57 ล้านจอทั่วโลก และ LG ก็คว้าไปได้ถึง 8-9 ล้านจอ ลองนึกถึงหน้าจอที่คมชัดและมีปริมาณมากที่ขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่ชุด 4K ราคาประหยัดไปจนถึงสมาร์ททีวีระดับพรีเมียม
การมาเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2025 สต็อกสินค้าพุ่งพรวดเนื่องจากความกระวนกระวายใจด้านภาษีของสหรัฐฯ แต่ตอนนี้เริ่มจางหายไป โดยเหลือช่วงครึ่งหลังของปี และช่วงถัดมา จึงมีหมอกหนาเล็กน้อย ข้อมูล Omdia ยืนยันสิ่งนี้: LG ดึง LCD 44% ออกจาก BOE ในปี 2024 และแม้ว่าการคาดการณ์ในช่วงต้นจะตรึงไว้ในปี 2025 ที่ลดลงเหลือ 40% แต่ตัวเลขที่แท้จริงอาจแกว่งไปมาตามสิ่งที่สั่นคลอนในการเจรจาเหล่านี้ LG เคยสร้างสมดุลให้กับ-อุปกรณ์ในบ้านอย่าง LG Display ซึ่งรองรับความต้องการได้ประมาณ 12% แต่ LG Display ถอนตัวจากเกม TV LCD เมื่อเดือนมีนาคม 2025 โดยขายโรงงานในกวางโจวให้กับ TCL CSOT และเปลี่ยนมาใช้ OLED เต็มรูปแบบ ทางออกนั้นเหรอ? มันบังคับให้ LG ต้องคิดใหม่เกี่ยวกับ Playbook ในการจัดหาทั้งหมด และ BOE ก็กำลังก้าวขึ้นมา-เพื่อสร้างเสถียรภาพ
จากฝั่งของ BOE นี่ไม่ใช่แค่การแชทกับลูกค้าอีกรูปแบบหนึ่ง – LG เป็นกลุ่มผู้ทรงอิทธิพลในกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยแต่ละอันดับในสามอันดับแรก (LG, Hisense, Skyworth) ได้ส่วนแบ่ง 14-16% ของพาย การขยายขนาดที่นี่อาจหมายถึงการล็อคในปริมาณที่มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ BOE จับตามองที่มีความหลากหลายนอกเหนือจาก LCD ไปสู่ดินแดน OLED (แม้ว่าจะเป็นละครเรื่องอื่นที่มีการฟ้องร้องของ Samsung) และรับสิ่งนี้: ผู้บริหารของ BOE เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า-ในการเดินทางท่องเที่ยวที่เกาหลีเหล่านี้ และสนับสนุน Samsung เช่นกันสำหรับข้อตกลง LCD ที่คล้ายกัน แม้จะอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งด้านสิทธิบัตรก็ตาม มันเหมือนกับการเต้นรำทางการฑูต – ซ่อมรั้ว ข้อตกลงหมึก และทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
แล้วอะไรคือความเสี่ยงสำหรับตลาดที่กว้างขึ้น? หาก LG เพิ่มการพึ่งพา BOE ก็อาจทำให้บริษัทอื่นๆ เช่น CSOT ที่เพิ่งเข้ามาครอบครองโรงงาน LG Display และอาจมีอำนาจเหนือกว่า แต่เนื่องจากความต้องการทีวียังคงมีความผันผวน สวัสดี ปัญหาทางเศรษฐกิจ และสงครามการสตรีม การเจรจาเหล่านี้สามารถกำหนดทิศทางในการกำหนดราคา ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค (เช่น แผงมุมกว้างของ IPS- ที่ BOE ทำได้ดีกว่า) และแม้แต่การผลักดันนวัตกรรม ผู้ค้าส่งและ OEM โปรดทราบ: หากปริมาณล็อคอยู่ในระดับสูง คาดว่าห่วงโซ่อุปทานจะมีเสถียรภาพมากขึ้น แต่อาจมีอัตรากำไรที่เข้มงวดขึ้นหากภาษีศุลกากรกลับมาอีกครั้ง
โดยรวมแล้ว การประชุม LG-LG นี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นปุ่มรีเซ็ตสำหรับภูมิทัศน์ LCD ของปี 2025 โปรดคอยติดตาม การมาเยือนครั้งหนึ่งอาจทำให้ใบเรือเรียบขึ้นหรือน้ำที่เชี่ยวกรากมากขึ้นข้างหน้า คุณคิดอย่างไร LG จะทุ่มเต็มที่-ใน BOE หรือป้องกันความเสี่ยงด้วย CSOT ที่มากขึ้น วางของคุณใช้เวลาด้านล่าง!
